Perkuat Modal, WOM Finance Targetkan Obligasi Berkelanjutan IV Hingga Rp 5 Triliun Buat Pembiayaan Motor Tahun Ini

GridOto.com - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) akan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV pada 2021 ini dengan target Rp 5 triliun.

Untuk tahap pertama, perusahaan yang melayani pembiayaan motor Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki tersebut akan menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok hingga Rp 500 miliar.

Adapun surat utang ini dibagi menjadi dua seri dengan tenor selama tiga tahun, yaitu Seri A (1 tahun) dan Seri B (3 tahun).

"Dengan track record perseroan yang baik, proyeksi arus kas yang kuat, dan profil pembiayaan yang baik membuat WOM Finance mendapatkan peringkat obligasi Double A Minus dan optimistis obligasi ini akan sukses," ujar Djaja Suryanto Sutandar, Presiden Direktur WOM Finance dalam keterangan resmi yang diterima GridOto.com, pada Selasa (22/6/2021).

Baca Juga: Salurkan Bantuannya untuk Masyarakat yang Kurang Mampu, WOM Finance Gelar Bakti Sosial di 16 Kota

Djaja menjelaskan, dana yang didapat dari obligasi akan digunakan sebagai modal kerja WOM Finance untuk menyalurkan pembiayaan.

“Kami akan menggunakan dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini untuk keperluan ekspansi bisnis WOM Finance," kata Djaja lagi.

"Kami juga sangat bangga dengan rencana penerbitan kembali obligasi kembali di tahun ini, yang mencerminkan kepercayaan investor dan pasar kepada WOM Finance untuk terus berkontribusi dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 saat ini,” sambungnya.

WOM Finance menunjuk PT Maybank Kim Eng Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT BNI Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.

Baca Juga: Perusahaan Pembiayaan Setujui Ratusan Ribu Relaksasi Kredit, Sektor Ini Mendominasi

Perusahaan pembiayaan ini mendapatkan pernyataan pra efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 17 Juni 2021 dan direncanakan akan melakukan masa penawaran umum pada 21 Juli 2021.

Penjatahan rencananya akan dilakukan pada 26 Juli 2021 dan distribusi obligasi secara elektronik pada 28 Juli 2021, yang kemudian ditutup dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 Juli 2021.

Selama masa pandemi Covid-19, WOM Finance mengimbau konsumen untuk melakukan transaksi secara digital maupun melalui e-channel payment.

Konsumen dapat melakukan pembayaran via online, seperti melalui transfer bank atau minimarket.